Công ty BrightSpring Health Services Inc., một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vừa hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thu về tổng cộng 692,9 triệu đô la. Mức giá định giá ban đầu của mỗi cổ phiếu là 13 đô la, thấp hơn so với dự kiến ban đầu.
BrightSpring, được hậu thuẫn bởi KKR & Co., đã bán 53,3 triệu cổ phiếu và đồng thời bán các đơn vị vốn hữu hình (tangible equity unit) với mức lãi suất cố định 6,75%.
Công ty chưa có bình luận chính thức về thông tin này. Trước đó, BrightSpring dự kiến bán cổ phiếu với mức giá từ 15 đến 18 đô la và 8 triệu đơn vị vốn hữu hình (một loại chứng khoán chuyển đổi bắt buộc) với giá cố định là 50 đô la mỗi đơn vị.
Với mức giá 13 đô la mỗi cổ phiếu, công ty được định giá khoảng 2,2 tỷ đô la dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Việc IPO dưới mức giá kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của thị trường IPO Mỹ, sau hai năm trầm lắng.
Các công ty khác cũng đang gặp khó khăn trong quá trình IPO. Công ty ứng dụng di động Kaspi.kz của Kazakhstan đã huy động được khoảng 1 tỷ đô la từ việc chào bán cổ phiếu ký quỹ Mỹ (ADS) nhưng hiện đang giao dịch dưới giá IPO. Amer Sports Inc., nhà sản xuất vợt tennis Wilson và giày trượt Salomon, đã đệ đơn để huy động IPO lên tới 1,8 tỷ đô la vào tuần tới.
BrightSpring, có trụ sở tại Louisville, Kentucky, đã lỗ ròng khoảng 150 triệu đô la trên doanh thu 6,45 tỷ đô la trong 9 tháng tính đến ngày 30 tháng 9. Sau IPO, KKR và một chi nhánh của Walgreens Boots Alliance Inc. sẽ nắm quyền kiểm soát BrightSpring.
BrightSpring cho biết công ty sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh quyền mua thêm 15% lượng cổ phiếu thường và đơn vị vốn hữu hình so với thỏa thuận ban đầu. Số tiền thu được từ IPO sẽ được sử dụng để trả nợ và cho các mục đích chung của công ty.
Goldman Sachs Group Inc., KKR, Jefferies Financial Group Inc., Morgan Stanley, UBS Group AG, Bank of America Corp., Guggenheim Securities và Leerink Partners là các đơn vị dẫn đầu quá trình chào bán lần này. Cổ phiếu của BrightSpring dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu với mã BTSG.
(Tổng hợp)
