Công ty bán lẻ hàng đầu tại Brazil, Cia Brasileira de Distribuição (GPA), vừa hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (primary equity offering) để giảm tải khoản nợ. Tổng số tiền huy động được đạt 704 triệu reais (tương đương 141,6 triệu USD).
Theo các nguồn tin tin cậy (không tiết lộ danh tính), chuỗi siêu thị GPA đã bán cổ phiếu với giá 3,20 reais/cổ phiếu. Tổng cộng, họ đã bán 220 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán này. Mức giá này thấp hơn khoảng 4% so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó (3,33 reais).
Hiện tại, GPA chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.
Công ty đang gặp khó khăn với lợi nhuận yếu và đang nỗ lực khôi phục doanh số cùng lợi nhuận. Khoản nợ ròng của GPA đã lên tới 2,3 tỷ reais và lỗ ròng cũng đạt 2,3 tỷ reais vào cuối năm 2023. Để giảm đòn bẩy tài chính, GPA đã bán một số tài sản không cốt lõi và bắt đầu quá trình bán bớt một số chuỗi cửa hàng xăng dầu cùng trụ sở chính.
Trong một báo cáo gửi đến khách hàng vào tháng 3, UBS cho biết việc huy động vốn kết hợp với chương trình bán tài sản có thể giúp giải quyết vấn đề cơ cấu vốn của GPA, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu (tức là tổng giá trị cổ phiếu giảm do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên).
Giá cổ phiếu của GPA đã giảm trong vài năm gần đây do công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Sau khi đợt chào bán cổ phiếu hoàn tất, công ty mẹ của GPA, Casino, có trụ sở tại Pháp, cho biết họ sẽ tiếp tục sở hữu một tỷ lệ cổ phần không chi phối trong GPA.
(Tổng hợp Bloomberg)
