Là một nhà đầu tư năng động, tôi luôn tìm kiếm cơ hội để tối ưu hóa nguồn thu nhập thụ động. Với lượng tiền mặt đều đặn đổ vào tài khoản môi giới từ các nguồn thu nhập thụ động và các khoản chuyển tiền định kỳ, tôi muốn tận dụng ngay để tạo ra nhiều thu nhập hơn. Đặc biệt, tôi tập trung vào các cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao và có lợi suất cao. Tháng này, tôi dự định tiếp tục mua các cổ phiếu của Realty Income (NYSE: O), Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC) (NYSE: BIP), và Enbridge (NYSE: ENB). Dưới đây là lý do tại sao tôi không thể từ bỏ những cổ phiếu thu nhập hàng đầu này.
Realty Income:
Realty Income nổi tiếng với thành tích trả cổ tức phi thường. Công ty REIT đa dạng này đã công bố 647 lần trả cổ tức hàng tháng liên tiếp. Kể từ khi lên sàn vào năm 1994, công ty đã tăng khoản chi trả 126 lần, bao gồm 107 quý liên tiếp gần đây, với tỷ lệ tăng gộp hàng năm là 4,3%.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng xu hướng tăng cổ tức ổn định với mức lợi suất 6%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,3% của S&P 500, sẽ tiếp tục. Realty Income có những động lực tăng trưởng nội bộ mạnh mẽ như việc tăng tiền thuê và sử dụng dòng tiền giữ lại sau khi trả cổ tức để đầu tư vào các dự án mới. Những yếu tố này dự kiến sẽ làm tăng quỹ điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh (FFO) khoảng 2% mỗi cổ phiếu mỗi năm, tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cổ tức đều đặn.
Ngoài ra, công ty dự đoán có thể tăng trưởng thêm khoảng 0,5% vào tỷ lệ tăng trưởng FFO trên mỗi cổ phiếu cho mỗi 1 tỷ đô la mua lại được tài trợ bên ngoài. Các vụ mua lại này được tài trợ bằng cách bán cổ phiếu và phát hành nợ mới. Với hàng nghìn tỷ đô la bất động sản thương mại trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu, Realty Income có rất nhiều cơ hội đầu tư mới để duy trì tốc độ tăng trưởng FFO trên mỗi cổ phiếu hàng năm từ 4% đến 5%.
Brookfield Infrastructure:
Brookfield Infrastructure đã chứng tỏ khả năng tăng cổ tức xuất sắc với tỷ lệ tăng gộp hàng năm là 9% kể từ năm 2009. Công ty này có tiềm năng tăng trưởng cổ tức đáng kể trong tương lai nhờ vào ba động lực hữu cơ: tăng lãi suất theo chỉ số lạm phát, tăng trưởng khối lượng kinh doanh khi nền kinh tế toàn cầu mở rộng, và các dự án mở rộng được tài trợ bằng dòng tiền giữ lại sau khi trả cổ tức.
Brookfield có một lượng lớn các dự án mở rộng đang được triển khai, bao gồm các dự án phát triển trung tâm dữ liệu và các cơ sở chế tạo chất bán dẫn mới. Ngoài tăng trưởng hữu cơ, Brookfield còn nổi tiếng với việc thực hiện các vụ mua lại tích lũy. Công ty gần đây đã đồng ý mua thêm 10% cổ phần trong nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và đường sắt tích hợp của Brazil và đang mua một danh mục các tháp viễn thông ở Ấn Độ. Những giao dịch này được tài trợ bằng cách tái chế vốn, giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng FFO lên mức hai chữ số, hỗ trợ kế hoạch tăng cổ tức từ 5% đến 9% mỗi năm.
Enbridge:
Enbridge đã trả cổ tức cho các nhà đầu tư trong gần bảy thập kỷ và đã tăng khoản chi trả hàng năm trong 29 năm qua. Với mức cổ tức khủng là 7,5%, công ty có đủ nhiên liệu để tiếp tục tăng cổ tức trong vài năm tới.
Enbridge đang trong quá trình hoàn tất việc mua lại ba công ty cung cấp khí đốt chất lượng cao tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận này sẽ tăng cường sự đa dạng hóa và ổn định thu nhập, đồng thời bổ sung vào hồ sơ tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, Enbridge còn có lượng dự án tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ, với hàng tỷ đô la trong các dự án thương mại đang được triển khai và dự kiến sẽ đi vào hoạt động đến năm 2028. Những dự án này sẽ giúp dòng tiền trên mỗi cổ phiếu tăng 3% hàng năm đến năm 2026 và tăng khoảng 5% mỗi năm sau đó, định vị Enbridge để tiếp tục tăng cổ tức hàng năm.
Realty Income, Brookfield Infrastructure, và Enbridge là những cổ phiếu thu nhập lý tưởng của tôi. Với mức cổ tức cao và tiềm năng tăng trưởng đều đặn, chúng là lựa chọn hoàn hảo cho chiến lược đầu tư của tôi trong tháng 7 này.
(Nguồn: Tổng hợp)
